2021年行業(yè)經(jīng)濟運行概況
景氣指數持續過(guò)熱，行業(yè)發(fā)展穩中向好
圖1 2020年11月-2021年12月縫制機械行業(yè)綜合景氣指數變化情況
（數據來(lái)源：中國輕工業(yè)信息中心）
生產(chǎn)動(dòng)力強勁，產(chǎn)能加速復蘇
據初步估算，2021年行業(yè)累計生產(chǎn)各類(lèi)家用及工業(yè)用縫制設備（不含縫前縫后）約1500萬(wàn)臺，同比增長(cháng)42.8%。另?yè)f(xié)會(huì )跟蹤統計的百家整機企業(yè)數據顯示，2021年百家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)縫制機械933萬(wàn)臺，同比增長(cháng)59.61%。12月末行業(yè)百余家整機企業(yè)產(chǎn)品庫存量約168萬(wàn)臺，同比增長(cháng)82.96%，達到歷年最高點(diǎn)。
1、工業(yè)縫紉機：
圖2 2011-2021年我國工業(yè)縫制設備年產(chǎn)量變化情況（估算）
（數據來(lái)源：中國縫制機械協(xié)會(huì )）
2、家用縫紉機：
2021年家用機需求較上年明顯放緩。據初步估算，2021年我國家用機產(chǎn)量約500萬(wàn)臺，同比增長(cháng)16.27%，增速較上年下滑27個(gè)百分點(diǎn)。
3、縫前縫后設備：
內銷(xiāo)大幅回升，增勢前高后低
圖3 2011-2021年工業(yè)縫紉機內銷(xiāo)及同比情況
（數據來(lái)源：中國縫制機械協(xié)會(huì )）
出口再創(chuàng )新高，展現較大潛力
據海關(guān)總署數據顯示，2021年我國縫制機械產(chǎn)品累計進(jìn)出口貿易額達41.08億美元，同比增長(cháng)23.16%；貿易順差21.82億美元，較上年同期增長(cháng)7.92億美元。其中工業(yè)縫紉機出口量477.12萬(wàn)臺，出口額15.41億美元，同比分別增長(cháng)22.10%和48.07%%，出口均價(jià)同比增長(cháng)21.27%；縫紉機零部件出口額4.66億美元，同比增長(cháng)20.03%，亦創(chuàng )該兩類(lèi)產(chǎn)品行業(yè)出口歷史新高。行業(yè)出口的196個(gè)海外市場(chǎng)中，有144個(gè)市場(chǎng)年出口額同比呈正增長(cháng)，其中出口額排名前14位市場(chǎng)，年出口額同比均為正增長(cháng)。
效益明顯回升，成本壓力增大
圖4 2020-2021年規上企業(yè)月度累計營(yíng)收同比增幅走勢圖
（數據來(lái)源：國家統計局）
但是受原材料、匯率等持續上漲的影響，行業(yè)利潤率有所下降，制造成本明顯提升。據國家統計局數據顯示，2021年縫制機械行業(yè)240家規上企業(yè)毛利率17.97%，同比下降12.29%；營(yíng)業(yè)收入利潤率6.58%，同比下降0.66%。
2021年縫制機械行業(yè)運行特點(diǎn)
全球經(jīng)濟復蘇推動(dòng)行業(yè)恢復性中高速增長(cháng)
骨干企業(yè)展現新發(fā)展構建新格局
在新的發(fā)展格局下，骨干企業(yè)憑借強大的制造能力、完善的網(wǎng)絡(luò )渠道、較強的運營(yíng)能力和強大的品牌競爭力，凝聚了更多優(yōu)勢資源，發(fā)展勢頭明顯領(lǐng)先中小企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)格局發(fā)生持續轉變，展現了更大行業(yè)引領(lǐng)作用。表現在：
產(chǎn)能繼續向骨干企業(yè)集中。據協(xié)會(huì )百家整機企業(yè)統計數據顯示，行業(yè)前10家整機企業(yè)占百家整機企業(yè)產(chǎn)量的比重占比達77%，占百家企業(yè)產(chǎn)值的比重達61%，行業(yè)集中度得到持續提升。
骨干企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展好于行業(yè)平均水平。
骨干企業(yè)規模擴張勢頭不減。
科技創(chuàng )新的支撐和引領(lǐng)作用持續增強
在協(xié)會(huì )的持續引導和行業(yè)企業(yè)共同努力下，科技創(chuàng )新已經(jīng)成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要推動(dòng)力，創(chuàng )新體系日臻完善，創(chuàng )新成果持續涌現，科技創(chuàng )新對行業(yè)的支撐和引領(lǐng)作用持續增強。主要表現在：
骨干企業(yè)創(chuàng )新投入持續增長(cháng)。據不完全統計顯示，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)投入同比增長(cháng)28.3%，研發(fā)投入占比達4.56%，繼續保持較高強度投入。
新產(chǎn)品新技術(shù)持續涌現。CISMA2021主題產(chǎn)品評選中，共有76項主題示范產(chǎn)品入圍。行業(yè)產(chǎn)品加快向數字化、智能化、單元化和成套化發(fā)展。
基礎研究不斷深入。企業(yè)加大科技基礎性研究，提升原創(chuàng )能力和科研軟實(shí)力。經(jīng)協(xié)會(huì )征集評選，共有24個(gè)科技軟課題入圍2021年度“縫制機械基礎理論及短板技術(shù)軟課題研究”項目，行業(yè)科研創(chuàng )新體系和理論得到強化。
數字化、智能化轉型提升行業(yè)發(fā)展水平
數字化、智能化已經(jīng)成為行業(yè)實(shí)現彎道超車(chē)、轉型升級和邁進(jìn)強國第一陣營(yíng)的重要手段和發(fā)展共識。主要表現在：
行業(yè)智能工廠(chǎng)建設加快。
下游智能縫制方案應用擴大。圍繞賦能下游服裝等行業(yè)骨干企業(yè)的數字化、智能化轉型，行業(yè)企業(yè)加快智能物聯(lián)成套解決方案的研發(fā)和場(chǎng)景應用，積極拓展行業(yè)服務(wù)新價(jià)值。
產(chǎn)品智能化和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )化水平持續提升。機器人技術(shù)、圖像視覺(jué)技術(shù)、智能縫制技術(shù)、設備物聯(lián)技術(shù)、數據采集及云平臺等技術(shù)的研究和應用在行業(yè)日漸深入。線(xiàn)上直播等方式，增進(jìn)了對全球客戶(hù)的聯(lián)絡(luò )及服務(wù)。
內外部多因素挑戰影響加劇企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力
2021年，受內外部環(huán)境及形勢變化影響，企業(yè)面臨挑戰壓力加大。一是新冠疫情影響持續。國內多點(diǎn)散發(fā)、國外不斷反復，對企業(yè)招工和生產(chǎn)、供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈造成影響。二是材料及能源漲價(jià)。與行業(yè)密切相關(guān)的大宗商品價(jià)格價(jià)格大幅上漲，導致企業(yè)制造成本明顯提升。三是人民幣和海運費雙升。全年人民幣匯率累計漲幅接近7%，海運費翻倍增長(cháng)，導致企業(yè)出口不暢、成本上漲。四是行業(yè)庫存量大幅增長(cháng)，埋下價(jià)格戰隱憂(yōu)。據初步統計，全行業(yè)工業(yè)機庫存接近160萬(wàn)臺，超歷史記錄。
2022年縫制機械行業(yè)形勢展望及發(fā)展建議
2022年是新冠疫情沖擊逐漸平復并結束大流行后，全球經(jīng)濟全面復蘇、中國經(jīng)濟歸于常態(tài)化的關(guān)鍵一年，對于“十四五”開(kāi)局更具方向性意義。全行業(yè)應以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅定發(fā)展信心，堅持穩中求進(jìn)，增強風(fēng)險意識，加大技術(shù)創(chuàng )新，提升質(zhì)量品牌，進(jìn)一步激發(fā)內生增長(cháng)動(dòng)力，著(zhù)力推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年形勢展望
1、國際經(jīng)濟有望持續復蘇。2022年全球經(jīng)濟有望持續復蘇，隨受多重因素疊加影響，但絕大多數國家經(jīng)濟預計將保持恢復性增長(cháng)。中國經(jīng)濟依然具有較強發(fā)展韌勁。
2、市場(chǎng)需求尚有發(fā)展空間。
出口前景總體看好。行業(yè)出口大幅增長(cháng)慣性有望延續，中美經(jīng)貿關(guān)系趨向緩和，RCEP區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定全面生效等將為出口帶來(lái)新機遇。
東南亞需求持續回暖。越南、印度經(jīng)濟展現強勁復蘇態(tài)勢，東盟主要國家制造業(yè)保持擴張態(tài)勢，下游訂單有望較快恢復，將持續釋放進(jìn)口需求。
業(yè)內外補庫需求釋放。一方面，歐美消費能力依然較強，將推動(dòng)下游行業(yè)訂單集中釋放和需求回升。另一方面，海外縫制設備經(jīng)銷(xiāo)商受疫情、海運和漲價(jià)等影響，尚有一定補庫空間。
全球時(shí)尚業(yè)將持續復蘇。據麥肯錫估算，全球時(shí)尚銷(xiāo)售規模增長(cháng)勢頭預計2022年將隨全球經(jīng)濟復蘇步伐繼續保持。隨著(zhù)國家擴內需政策逐漸加碼，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善。
3、疫情發(fā)展仍具不確定性。當前，國外疫情持續反彈，國內疫情多點(diǎn)散發(fā)，上半年國內外的防控形勢依然嚴峻。預計疫情年內還難以完全終結，對經(jīng)濟的影響將持續存在。
4、外部挑戰依然復雜多變。
俄烏沖突影響加劇。俄烏戰爭沖突進(jìn)一步推升全球能源、糧食價(jià)格和通脹水平，大宗商品、原材料價(jià)格將持續保持高位。
海運、匯率等影響持續。俄烏戰爭沖突背景下，供應鏈阻塞，我行業(yè)出口、成本、需求等還將面臨持續影響。
政策收縮帶來(lái)沖擊。當前全球高通脹、債務(wù)飆升、貨幣貶值問(wèn)題等比較嚴重，市場(chǎng)流動(dòng)性明顯緊縮，將對消費、投資以及經(jīng)濟復蘇帶來(lái)潛在沖擊。
2022年行業(yè)發(fā)展趨勢
綜上分析及判斷，預計2022年國際經(jīng)濟整體復蘇力度將明顯不及2021年，將呈現以下趨勢：
行業(yè)經(jīng)濟明顯收縮。全球經(jīng)濟增長(cháng)將由強勁反彈轉為常態(tài)復蘇。預計行業(yè)2022年營(yíng)收將下降達15%-20%，經(jīng)濟將回落到2018-2019年之間的水平。
國內市場(chǎng)明顯下滑。從疫情形勢、市場(chǎng)需求、行業(yè)及產(chǎn)品周期規律的綜合特征來(lái)判斷，預計2022年工業(yè)縫制設備內銷(xiāo)將下降約25%-30%。
國外市場(chǎng)相對穩健。預計全年縫制設備出口沖出口逐漸回歸常態(tài)，出口總體較上年較高基數基礎上逐步放緩并可能呈6%-9%的個(gè)位數小幅下滑態(tài)勢。
發(fā)展建議
一是調整產(chǎn)銷(xiāo)規劃，加快高質(zhì)量發(fā)展。要加快推進(jìn)結構性調整，盡快將企業(yè)發(fā)展重心從關(guān)注量的增長(cháng)，轉移到關(guān)注質(zhì)的提升和效益的改善，轉移到關(guān)注技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品檔次和附加值的提高上來(lái)，以高質(zhì)量理念引領(lǐng)企業(yè)可持續發(fā)展。
二是優(yōu)化市場(chǎng)布局，構建新發(fā)展格局。針對全球經(jīng)濟發(fā)展和復蘇的結構性分化，緊緊抓住今年內弱外強的市場(chǎng)新趨勢，進(jìn)一步細分國內市場(chǎng)，積極拓展東南亞等新興市場(chǎng)，推動(dòng)內外市場(chǎng)循環(huán)互補。同時(shí)，要全面科學(xué)布局，積極向中高端市場(chǎng)滲透。
三是加大技術(shù)創(chuàng )新，對接中高端需求。后疫情時(shí)代，下游大中型企業(yè)陸續復蘇，將成為引領(lǐng)經(jīng)濟增長(cháng)的主導性力量。要加大技術(shù)創(chuàng )新投入，積極瞄準中高端需求，努力通過(guò)自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢強化應用創(chuàng )新、集成創(chuàng )新和原始創(chuàng )新，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品結構轉型和技術(shù)升級，以新產(chǎn)品新技術(shù)進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)需求。
四是聚焦品質(zhì)提升，激發(fā)內生增長(cháng)動(dòng)力。堅持做精做強工業(yè)縫制設備單機，鞏固企業(yè)未來(lái)長(cháng)期賴(lài)以生存和發(fā)展的第一增長(cháng)曲線(xiàn)，激發(fā)內生增長(cháng)動(dòng)力和市場(chǎng)競爭力。在發(fā)展數字化、智能化同時(shí)，集中資源持續深入開(kāi)展的基礎型產(chǎn)品質(zhì)量提升，持續圍繞產(chǎn)品的高品質(zhì)、高可靠性進(jìn)行打磨，盡快錘煉出行業(yè)精品和國際品牌。
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